Consulenza
finanziaria
indipendente

Aiuto i miei clienti ad utilizzare i mercati finanziari per raggiungere i loro obiettivi di vita collegati al denaro.

Come lavoro

01

Indipendenza

Non sono legato a banche, assicurazioni, società di brokeraggio, o altro.

Ogni consiglio che offro è costruito attorno agli interessi dei miei clienti.

02

Personalizzazione

Ogni cliente è unico, e così ogni piano finanziario che creo. Il mio scopo è aiutare le persone a raggiungere i loro obiettivi di vita collegati al denaro.

03

Processo

Progetto dei piani finanziari per predisporre, in anticipo, delle strategie di investimento coerenti con gli obiettivi e le caratteristiche dei miei clienti.

I miei servizi

Analisi

Pianificazione

Investimenti

Educazione

Il mio approccio

Sviluppo progetti personalizzati per ogni cliente

Sviluppo piani finanziari su misura e altamente personalizzati.

 

All’interno del piano finanziario si parte dai propri “perché investo?” e si costruiscono strategie di investimento ad hoc che li riflettono. 

 

L’utilizzo di un processo chiaro e il coinvolgimento attivo del cliente permettono di aumentare le chances di successo del piano di investimenti, a prescindere dal contesto economico-finanziario che per sua natura è incerto e non prevedibile.

Perchè scegliermi?

Nessun conflitto di interessi

La mia consulenza finanziaria non si basa sulla vendita di prodotti, in quanto non ho legami con alcun istituto. Il mio compenso è basato su parcelle fisse concordate in anticipo con i nostri clienti, e non sulla base dei prodotti da collocare.

Abbattimento dei costi

Aiuto i miei clienti ad individuare ed eliminare i costi nascosti che gravano sul loro portafoglio riducendo le performance, perché, non prendendo commissioni, non ho interesse nella loro applicazione.

Eliminazione di rischi inutili

Non ho interesse a proporre prodotti sofisticati, complessi e che generalmente introducono rischi inutili per l’investitore. Insegno ai miei clienti a riconoscere i diversi tipi di rischi nei mercati finanziari, a evitarli quando necessario o a sfruttarli a proprio vantaggio.

Qualità della relazione

Offro consigli mirati ai reali interessi dei miei clienti, con un approccio indipendente. Le  relazioni che creo si basano su fiducia a lungo termine, e non sono costruite per portare a una decisione di acquisto di prodotti finanziari.

Le mie ultime analisi

Consulenza finanziaria al livello successivo

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