Consulenza
investimenti
Costruisco strategie legate a tutto ciò che appartiene al mondo degli investimenti e che rientra nell’area MiFID.
Valutazione del Portafoglio
Analisi preliminare fondamentale per capire se il portafoglio risponde ai tuoi veri obiettivi. Come è composto il tuo portafoglio? A quali tipologie di inefficienze e rischi nascosti ti stai esponendo?
Asset Allocation
Suddivisione degli asset per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento.
Invio di Raccomandazioni
Periodica comunicazione di suggerimenti di acquisto/vendita in base al piano finanziario già definito
Monitoraggio Continuo
Reportistica trimestrale o semestrale della situazione di portafoglio in essere.
Frenquently Asked Questions
Qual è il tuo valore aggiunto?
Mi focalizzo sul processo e sull’importanza dell’evoluzione del cliente in ambito di investimenti finanziari. Lavoro sull’accrescimento della sua consapevolezza e delle sue competenze. Non consegno rendimenti: è compito del mercato.
Investirai direttamente tu i miei soldi?
No. Il denaro rimane sempre nella tua totale disponibilità, presso i tuoi intermediari (banche, piattaforme di brokeraggio…).
Io non ho alcun accesso ai conti bancari o di trading dei clienti. I clienti che siglano un contratto continuativo di consulenza riceveranno delle raccomandazioni che eseguiranno in autonomia – se intendono accettarle.
Dovrò cambiare banca o broker?
No, non ho legami con nessun intermediario, per cui la questione è per me irrilevante. In alcun modo chiedo ai clienti di cambiare intermediario.
Se non investi tu i miei soldi, come puoi seguire i miei investimenti?
Ti chiederò di inviarmi le contabili e, in autonomia, replicherò il tuo portafoglio su un software apposito e avrò visibilità della situazione.
Sono obbligato/a ad investire come mi consigli tu?
No, offro consulenza pura. In nessun modo i miei clienti sono obbligati o forzati a seguire le mie raccomandazioni.
Quanto dura il contratto di consulenza continuativa?
Lo standard dura 12 mesi ed è a tacito rinnovo. Due mesi prima della scadenza è mia premura accertarmi se il cliente intenda o meno proseguire con i successivi 12 mesi
Posso disdire il contratto in anticipo
Sì, il contratto è estinguibile in anticipo con un preavviso di 30 giorni.