Formazione
finanziaria
Investire non significa delegare, ma comprendere.
Il mio approccio si basa sulla condivisione dei principi fondamentali dei mercati finanziari, affinché ogni decisione sia presa con piena consapevolezza. Solo attraverso il tuo coinvolgimento attivo possiamo costruire strategie realmente personalizzate, allineate ai tuoi obiettivi e alla tua visione del futuro.L’obiettivo non è solo ottimizzare il tuo portafoglio, ma far sì che tu sappia esattamente cosa stai facendo e perché.
Per questo motivo, sono previste più fasi di
educazione ed accrescimento della tua consapevolezza e delle tue competenze in materia di investimenti.
Frenquently Asked Questions
Qual è il tuo valore aggiunto?
Mi focalizzo sul processo e sull’importanza dell’evoluzione del cliente in ambito di investimenti finanziari. Lavoro sull’accrescimento della sua consapevolezza e delle sue competenze. Non consegno rendimenti: è compito del mercato.
Investirai direttamente tu i miei soldi?
No. Il denaro rimane sempre nella tua totale disponibilità, presso i tuoi intermediari (banche, piattaforme di brokeraggio…).
Io non ho alcun accesso ai conti bancari o di trading dei clienti. I clienti che siglano un contratto continuativo di consulenza riceveranno delle raccomandazioni che eseguiranno in autonomia – se intendono accettarle.
Dovrò cambiare banca o broker?
No, non ho legami con nessun intermediario, per cui la questione è per me irrilevante. In alcun modo chiedo ai clienti di cambiare intermediario.
Se non investi tu i miei soldi, come puoi seguire i miei investimenti?
Ti chiederò di inviarmi le contabili e, in autonomia, replicherò il tuo portafoglio su un software apposito e avrò visibilità della situazione.
Sono obbligato/a ad investire come mi consigli tu?
No, offro consulenza pura. In nessun modo i miei clienti sono obbligati o forzati a seguire le mie raccomandazioni.
Quanto dura il contratto di consulenza continuativa?
Lo standard dura 12 mesi ed è a tacito rinnovo. Due mesi prima della scadenza è mia premura accertarmi se il cliente intenda o meno proseguire con i successivi 12 mesi
Posso disdire il contratto in anticipo
Sì, il contratto è estinguibile in anticipo con un preavviso di 30 giorni.